업계정보

시장규모

당사가 속한 면세점업계 시장규모에 대해서는 방일 외국인 관광객수 증가와 2014년 10월부터 실시된 면세 대상품 확대 시행으로 인해 근래 급성장을 보이고 있습니다.
2018년에는 4조5,189억엔(전년 대비 8.7% 증가)으로, 2012년 (1.1조엔) 이후 7년 연속 해마다 증가하고 있습니다.
그 중에서 쇼핑이 34.7%를 차지하며, 지출 항목 중 가장 큰 부분을 차지하고 있습니다.
또한 국내 면세점수도 최근 몇 년 사이에 배로 증가하며 50,198점포(2019년4월1일 시점)에 이르게 되었습니다.

  • 방일 관광객수 추이 및 Tax-free면세점수 추이

    자료: 일본정부관광국(JNTO), 관광청 홈페이지를 인용해 당사 작성

  • 중국, 한국, 대만, 홍콩등 방일 관광객수 추이

    자료: 일본정부관광국(JNTO), 관광청 홈페이지를 인용해 당사 작성

성장성 및 향후 전망

일본 정부의 비젼 책정

일본정부는 ’관광 선진국′으로 부상하기 위해 2016년3월30일, ’내일의 일본을 지탱할 관광비젼 구상회의′(의장:내각총리대신)에서 새로운 관광비젼을 책정했습니다.

내용 가운데 당사와 관련이 있는 수치는 다음과 같습니다.

2020년 2030년
방일 여행자수 4,000만명 6,000만명
방일 외국인 여행소비액 8조엔 15조엔
재방문 외국인수 2,400만명 3,600만명

일본정부는 상기 목표를 달성하기 위해 ’세 가지 관점’ 과 ’열 가지 개혁’을 내걸고 있으며 당사사업과 관련이 있는 내용은 다음과 같습니다.

No. 개혁 내용
1 비자의 전략적 완화(중국, 필리핀, 베트남, 인도, 러시아를 대상으로 프로모션 활동을 통해 인지도 향상, 수용환경정비 추진)
2 지방공항의 게이트웨이 기능강화 및 LCC취항촉진(도시권 공항의 용량확대, 지방공항의 LCC, 차터편 관련 규제완화, 컨세션 공항 도착시 면세점 제도의 연구, 검토)
3 크루즈선 수용을 위한 시설 확충(크루즈선 기항의 거절 제로 실현, 세계 굴지의 국제 크루즈 거점 형성, 전국 크루즈 활성화 회의와 연계하여 기항지의 전국전개를 위한 프로모션 실시)

거시적으로 보건대, 설정된 상기 방향성은 당사에게 유리한 상황이라고 볼 수 있습니다.

LCC취항 촉진

LCC착륙료 경감에 관해서 국토교통성에서 2017년2월에 개최한
’방일 관광객 유치 지원의 인정에 관한 간담회’ 에서 인정기준 등을 작성하여 지원공항을 ’확대지원형’ ’계속지원형’ ’육성지원형’의 3개의 유형으로 구분하여 지원합니다.

확대지원형 지원내용 신규취항 및 증편 지원
  • 국가관리공항 국제선 착륙료 할인 : 최대 3년간 할인율 1/2 이상
  • 지방관리공항 국제선 착륙료 보조 : 최대 3년간 착륙료 1/3 보조
  • 신규취항 경비지원(티켓카운터 설치, 사용료 등 지상지원업무,제설경비 등) : 최대 3년간 1/3 보조
공항 수용태세환경 정비
  • 공항 출입국 시설(대합실, 수화물 처리 시스템, 보딩브릿지, 교통 관련 시설 등) 확대, 정비 비용 1/3 보조
  • 공항 CIQ 시설(세관, 출입국 관리, 검역) 정비 비용 1/2 보조
계속지원형
육성지원형
지원내용 공항 수용태세 환경정비
  • Wi-Fi정비나 다언어화, 해외PR, CIQ체제의 강화로 항공국이나 관광청, JNTO의 1:1지원에 충당될 예정
  • 일본내4대 공항(나리타 신도쿄국제공항, 하네다 도쿄국제공항, 오사카 칸사이 국제공항, 나고야 중부국제공항)의 국제선(여객편만) 취항사와 편수(1월28일 출발편(나리타, 하네다, 간사이), 1월29일 출발편(중부)을 카운트)
  • 나리타, 하네다공항의 항공사 계열별 편수

    나리타, 하네다공항의 항공사 계열별 편수출처:(주)항공 경영 연구소가 작성한 주요 공항의 국제선 취항사, 편수 개관

  • 간사이공항의 항공사 계열별 편수

    간사이공항의 항공사 계열별 편수출처:(주)항공 경영 연구소가 작성한 주요 공항의 국제선 취항사, 편수 개관

  • 중부공항의 항공사 계열별 편수

    중부공항의 항공사 계열별 편수출처:(주)항공 경영 연구소가 작성한 주요 공항의 국제선 취항사, 편수 개관

크루즈 시장 증대

3번의 크루즈 유입 상황에 대해서는 2018년 크루즈가 일본 항만으로 기항한 횟수는 전년대비 5.9% 증가하여 2,928회(외국선사1,913회, 일본선사1,015회)가 되며 역대 최고치를 기록했습니다.

항만별로 볼 때 외국선사의 순위는 1위:하카타항 279회, 2위:나하항 243회입니다, 3위:나가사키항 220회입니다.

  • 크루즈 기항횟수 및 기항지별 횟수

    출처: 국토 교통성 2018년 방일크루즈여객수와 크루즈선 기항횟수(속보치)

  • 2011년~2018년 외국선사가 운항하는 크루즈선 기항횟수
    순위 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
    항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수
    1 요코하마119 요코하마142 요코하마152 요코하마146 하카타259 하카타328 하카타326 하카타279
    2 고베107 하카타112 고베101 하카타115 나가사키131 나가사키197 나가사키267 나하243
    3 하카타55 고베110 이시가키65 고베100 요코하마125 나하193 나하224 나가사키220
    4 나하53 나가사키73 나하56 나하80 나하115 요코하마127 요코하마178 요코하마168
    5 이시가키49 나하67 도쿄42 나가사키75 고베97 고베104 이시가키132 히라라143
    6 나고야28 이시가키52 나가사키39 이시가키73 이시가키84 이시가키95 히라라130 고베135
    7 미야노우라23 나고야43 하카타
    38 오타루41 가고시마53 히라라86 고베116 벨라비스타
    마리나
    [히로시마 현]
    122
    8 나가사키21 벳푸34 나고야35 하코다테36 사세보36 가고시마83 가고시마108 사세보108
    9 히로시마19 가고시마34 후타미
    【도쿄도】
    29 가고시마33 나고야34 사세보64 사세보84 이시가키107
    10 가고시마18 오사카
    33 히로시마26 나고야30 히로시마32 히로시마47 야츠시로66 가고시마100
    기타316 기타405 기타418 기타475 기타488 기타693 기타1133 기타1303
    합계808 합계1105 합계1001 합계1204 합계1454 합계2017 합계2764 합계2928
    주의) 2018년 수치는 항만 관리자로부터 제공받은 속보치이므로 향후 변동 가능성 있음.

향후 일본에서의 이벤트

럭비 월드컵 개최

2020년에 개최될 올림픽, 패럴림픽외에 ’럭비 월드컵2019’개최가 예정되어 있고

구체적으로 럭비 월드컵2019년 조직의원회에서 개최도시의 선정을 진행하여 아일랜드, 더블린에서 행해진 럭비 월드컵limited(RWCL)이사회에 최종승인되어 12의 개최도시 (사이타마, 도쿄,카나가와, 시즈오카, 아이치, 오사카, 코베, 후쿠오카, 쿠마모토, 오이타)가 결정되었습니다.

소비세 증세

일본에서는 소비세율을 2017년4월에 10%로 올릴 예정이었지만 2019년10월로 인상시기를 연기하는것을 정식으로 표명하고 있습니다. 소비세율이 인상되면 방일 관광객은 메리트를 누리게 되어Tax free를 주산업으로 하는 당사에게는 호재가 될 수 있습니다.

Appendix

방일 외국인 여행소비액

2018년의 방일 외국인 여행 소비액은 다음과 같으며 전년대비 8.7% 성장했습니다.
비용별로 방일 외국인 여행 소비액의 구성비를 보면 쇼핑이 34.9 %로 가장 많았고, 다음으로 숙박비 (29.2 %), 식비 (21.6 %) 순으로 나타났습니다.



출처 : 관광청 통계 자료를 바탕으로 당사 정리

비목별 구입율 및 구입자 단가

비목별 구입율 및 구입자단가(주요 국적・지역별)

한국인 관광객의 구매율은 과자류, 식료품 및 의약품이 상위권에 포함되어 있으며 구매자 단가로는 보석, 전자제품, 카메라가 상위권을 차지하고 있습니다.
다음으로 중국인 관광객의 구매율은 화장품, 향수, 의약품 및 과자류가 상위권에 속해 있으며 구매자 단가로는 보석, 전자제품, 화장품류가 상위권을 차지하고 있습니다.



출처 : 관광청 통계 자료를 바탕으로 당사 정리