업계정보

시장규모

당사가 속한 면세점 업계의 시장 규모에 대해서는 방일 외국인 관광객 수의 증가와 2014년 10월부터 실시된 면세 대상 품목 확대에 따라 2019년 까지는 4조 8,135억엔(전년 대비 6.5%증가)으로 2012년(1.1조엔)이후 8년 연속 증가하였습니다만, 2020년 2월에 발생한 신형 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)의 확대에 따라 세계적으로 여행 수요가 정체하게 됨으로써 방일 외국인 관광객은 대폭 감소하고 있는 상황입니다.
이러한 상 황 속에서도 국내 면세점 수에 있어서는 최근 몇 년 사이에 배로 증가하며, 55,134점포(2020년 9월30일 시점)에 이르게 되었습니다.

  • 방일 관광객수 추이 및 Tax-free면세점수 추이

    자료: 일본정부관광국(JNTO), 관광청 홈페이지를 인용해 당사 작성

  • 중국, 한국, 대만, 홍콩등 방일 관광객수 추이

    자료: 일본정부관광국(JNTO), 관광청 홈페이지를 인용해 당사 작성

성장성 및 향후 전망

일본 정부의 비젼 책정

일본정부는 ’관광 선진국′으로 부상하기 위해 2016년3월30일, ’내일의 일본을 지탱할 관광비젼 구상회의′(의장:내각총리대신)에서 새로운 관광비젼을 책정했습니다.

내용 가운데 당사와 관련이 있는 수치는 다음과 같습니다.

2020년 2030년
방일 여행자수 4,000만명 6,000만명
방일 외국인 여행소비액 8조엔 15조엔
재방문 외국인수 2,400만명 3,600만명

일본정부는 상기 목표를 달성하기 위해 ’세 가지 관점’ 과 ’열 가지 개혁’을 내걸고 있으며 당사사업과 관련이 있는 내용은 다음과 같습니다.

No. 개혁 내용
1 비자의 전략적 완화(중국, 필리핀, 베트남, 인도, 러시아를 대상으로 프로모션 활동을 통해 인지도 향상, 수용환경정비 추진)
2 지방공항의 게이트웨이 기능강화 및 LCC취항촉진(도시권 공항의 용량확대, 지방공항의 LCC, 차터편 관련 규제완화, 컨세션 공항 도착시 면세점 제도의 연구, 검토)
3 크루즈선 수용을 위한 시설 확충(크루즈선 기항의 거절 제로 실현, 세계 굴지의 국제 크루즈 거점 형성, 전국 크루즈 활성화 회의와 연계하여 기항지의 전국전개를 위한 프로모션 실시)

거시적으로 보건대, 설정된 상기 방향성은 당사에게 유리한 상황이라고 볼 수 있습니다.

크루즈 시장 증대

No.3의 크루즈 유입 상황에 대해서는, 2020년 크루즈선이 일본 항만에 기항한 횟수가 전년 대비 87.7% 감소하여 353회(외국 선사 66회, 일본 선사 287회)가 되었습니다.

항만별로 보면, 외국 선사 1위는 오키나와현 나하항 17회, 2위 후쿠오카현 하카타항 14회, 3위 가나가와현 요코하마항 9회입니다.

  • 크루즈 기항횟수 및 기항지별 횟수

    출처:국토 교통성 2020년 방일 크루즈 여객수와 크루즈선 기항 횟수(속보치)

  • 2014년~2020년 외국선사가 운항하는 크루즈선 기항횟수
    순위 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
    항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수
    1 요코하마146 하카타259 하카타328 하카타326 하카타279 나하260 벨라비스타
    마리나
    [히로시마 현]
    53
    2 하카타115 나가사키131 나가사키197 나가사키267 나하243 하카타229 요코하마47
    3 고베100 요코하마125 나하193 나하224 나가사키220 요코하마188 고베30
    4 나하80 나하115 요코하마127 요코하마178 요코하마168 나가사키183 미야지마・나하19
    5 나가사키75 고베97 고베104 이시가키132 히라라143 이시가키148
    6 이시가키73 이시가키84 이시가키95 히라라130 고베136 히라라147 타카시마 어항16
    7 오타루41 가고시마53 히라라86 고베116 벨라비스타
    마리나
    [히로시마 현]
    122 고베131 하카타
    14
    8 하코다테36 사세보36 가고시마83 가고시마108 사세보108 가고시마106 오미시마 섬13
    9 후타미
    【도쿄도】
    29 나고야34 사세보64 사세보84 이시가키107 벨라비스타
    마리나
    [히로시마 현]
    100 이누 지마12
    10 나고야30 히로시마32 히로시마47 야츠시로66 가고시마100 사세보79 이시가키・나가사키10
    기타475 기타488 기타693 기타1133 기타1304 기타1295 기타110
    합계1204 합계1454 합계2017 합계2764 합계2930 합계2866 합계353
    주의) 2020년 수치는 항만 관리자로부터 제공받은 속보치이므로 향후 변동 가능성 있음.

향후 일본에서의 이벤트

도쿄올림픽・패럴림픽의 개최

국제 올림픽위원회 (IOC), 국제 패럴림위원회 (IPC) , 공익재단법인 도쿄올림픽 · 패럴림픽 경기 대회 조직위원회 (도쿄 2020 조직위원회), 도쿄도, 일본 정부는 2021 년에 개최되는 제 32 회 올림픽 대회의 새로운 일정에 합의했습니다.

올림픽은 2021 년 7 월 23 일부터 8 월 8 일까지 개최되며 패럴림픽 경기 대회도 2021 년 8 월 24 일부터 9 월 5 일까지 개최가 예정되어 있습니다.

※ 공익 재단법인 도쿄 올림픽 · 패럴림픽 경기 대회 조직위원회 홈페이지에서 인용

Appendix

방일 외국인 여행소비액

2019년의 방일 외국인 여행 소비액은 다음과 같으며 전년대비 6.5% 성장했습니다.
비용별로 방일 외국인 여행 소비액의 구성비를 보면 쇼핑이 34.7 %로 가장 많았고, 다음으로 숙박비 (29.4 %), 식비 (21.6 %) 순으로 나타났습니다.

※ 2020년도의 조사는 신형 코로나 바이러스 감염증에 의해 중지되었습니다.(관광청 홈페이지로부터)



출처 : 관광청 통계 자료를 바탕으로 당사 정리

비목별 구입율 및 구입자 단가

비목별 구입율 및 구입자단가(주요 국적・지역별)

한국인 관광객의 구매율은 과자류, 의약품, 식료품이 상위권에 포함되어 있으며 인당 구매단가는 전자제품, 의류, 시계가 상위권을 차지하고 있습니다.
다음으로 중국인 관광객의 구매율은 화장품, 향수, 과자류, 의약품이 상위권에 속해 있으며 인당 구매단가는 보석류, 시계류, 화장품류가 상위권을 차지하고 있습니다.

※ 2020년도의 조사는 신형 코로나 바이러스 감염증에 의해 중지되었습니다.(관광청 홈페이지로부터)



출처 : 관광청 통계 자료를 바탕으로 당사 정리