업계정보

시장규모

당사가 속한 면세점업계 시장규모에 대해서는 방일 외국인 관광객수 증가와 2014년 10월부터 실시된 면세 대상품 확대 시행으로 인해 근래 급성장을 보이고 있습니다.
좀더 자세히 살펴보면, 방일 외국인 관광객의 소비액은 2015년이 3조7,476억엔(전년 대비 7.8% 증가)으로, 처음으로 2년 연속 연간3조엔을 돌파하였고 그 중에서 쇼핑비가 38.1%를 차지하여 가장 큰 지출항목인 것으로 알려졌습니다.
또한 국내 면세점수도 최근 몇년사이에 배증하여 40,532점포(2017년4월1일 시점)에 이르고 있습니다.

  • 방일 관광객수 추이 및 Tax-free면세점수 추이

    자료: 일본정부관광국(JNTO), 관광청 홈페이지를 인용해 당사 작성

  • 중국, 한국, 대만, 홍콩등 방일 관광객수 추이

    자료: 일본정부관광국(JNTO), 관광청 홈페이지를 인용해 당사 작성

성장성 및 향후 전망

일본 정부의 비젼 책정

일본정부는 ’관광 선진국′으로 부상하기 위해 2016년3월30일, ’내일의 일본을 지탱할 관광비젼 구상회의′(의장:내각총리대신)에서 새로운 관광비젼을 책정했습니다.

내용 가운데 당사와 관련이 있는 수치는 다음과 같습니다.

2020년 2030년
방일 여행자수 4,000만명 6,000만명
방일 외국인 여행소비액 8조엔 15조엔
재방문 외국인수 2,400만명 3,600만명

일본정부는 상기 목표를 달성하기 위해 ’세 가지 관점’ 과 ’열 가지 개혁’을 내걸고 있으며 당사사업과 관련이 있는 내용은 다음과 같습니다.

No. 개혁 내용
1 비자의 전략적 완화(중국, 필리핀, 베트남, 인도, 러시아를 대상으로 프로모션 활동을 통해 인지도 향상, 수용환경정비 추진)
2 지방공항의 게이트웨이 기능강화 및 LCC취항촉진(도시권 공항의 용량확대, 지방공항의 LCC, 차터편 관련 규제완화, 컨세션 공항 도착시 면세점 제도의 연구, 검토)
3 크루즈선 수용을 위한 시설 확충(크루즈선 기항의 거절 제로 실현, 세계 굴지의 국제 크루즈 거점 형성, 전국 크루즈 활성화 회의와 연계하여 기항지의 전국전개를 위한 프로모션 실시)

거시적으로 보건대, 설정된 상기 방향성은 당사에게 유리한 상황이라고 볼 수 있습니다.

LCC취항 촉진

LCC착륙료 경감에 관해서 국토교통성에서 2017년2월에 개최한
’방일 관광객 유치 지원의 인정에 관한 간담회’ 에서 인정기준 등을 작성하여 지원공항을 ’확대지원형’ ’계속지원형’ ’육성지원형’의 3개의 유형으로 구분하여 지원합니다.

확대지원형 지원내용 신규취항 및 증편 지원
  • 국가관리공항 국제선 착륙료 할인 : 최대 3년간 할인율 1/2 이상
  • 지방관리공항 국제선 착륙료 보조 : 최대 3년간 착륙료 1/3 보조
  • 신규취항 경비지원(티켓카운터 설치, 사용료 등 지상지원업무,제설경비 등) : 최대 3년간 1/3 보조
공항 수용태세환경 정비
  • 공항 출입국 시설(대합실, 수화물 처리 시스템, 보딩브릿지, 교통 관련 시설 등) 확대, 정비 비용 1/3 보조
  • 공항 CIQ 시설(세관, 출입국 관리, 검역) 정비 비용 1/2 보조
계속지원형
육성지원형
지원내용 공항 수용태세 환경정비
  • Wi-Fi정비나 다언어화, 해외PR, CIQ체제의 강화로 항공국이나 관광청, JNTO의 1:1지원에 충당될 예정
  • 일본내4대 공항(나리타 신도쿄국제공항, 하네다 도쿄국제공항, 오사카 칸사이 국제공항, 나고야 중부국제공항)의 국제선(여객편만) 취항사와 편수(1월28일 출발편(나리타, 하네다, 간사이), 1월29일 출발편(중부)을 카운트)
  • 나리타, 하네다공항의 항공사 계열별 편수

    나리타, 하네다공항의 항공사 계열별 편수출처:(주)항공 경영 연구소가 작성한 주요 공항의 국제선 취항사, 편수 개관

  • 간사이공항의 항공사 계열별 편수

    간사이공항의 항공사 계열별 편수출처:(주)항공 경영 연구소가 작성한 주요 공항의 국제선 취항사, 편수 개관

  • 중부공항의 항공사 계열별 편수

    중부공항의 항공사 계열별 편수출처:(주)항공 경영 연구소가 작성한 주요 공항의 국제선 취항사, 편수 개관

크루즈 시장 증대

2017년 크루즈선이 일본 항만으로 기항한 횟수는 전년대비 37% 증가하여 2,765회(외국선사2,014회, 일본선사751회)로 역대 최고치를 기록했습니다.

항만별 외국선사의 순위는 1위:하카타항 309회, 2위:나가사키항 262회, 3위:나하항 217회입니다.

1위 2위 3위
기항지 하카타항 나가사키항 나하항
2017년 기항횟수 309 262회 217회
2016년 기항횟수 328 197회 193회
2015년 기항횟수 259 131회 115회
  • 크루즈 기항횟수 및 기항지별 횟수

    출처: 국토 교통성 2017년 방일크루즈여객수와 크루즈선 기항횟수(속보치)

  • 2010년~2017년 외국선사가 운항하는 크루즈선 기항횟수
    순위 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년(속보값)
    항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수 항만명횟수
    1 하카타61 이시가키42 하카타85 이시가키59 하카타99 하카타245 하카타312 하카타309
    2 나하46 나하37 나가사키72 나하41 나가사키70 나가사키128 나가사키190 나가사키262
    3 카고시마45 하카타26 나하47 나가사키35 이시가키69 나하105 나하183 나하217
    4 이시가키45 나가사키17 이시가키46 요코하마32 나하68 이시가키79 이시가키91 이시가키129
    히라라129
    5 나가사키39 요코하마9 카고시마27 하카타19 요코하마48 카고시마51 히라라84
    6 코베22 카고시마8 요코하마26 코베18 코베32 코베42 카고시마80 카고시마98
    7 요코하마18 히로시마6 벳푸
    25 히로시마16 오타루31 요코하마37 사세보62 사세보82
    8 히로시마8 코베6 코베22 카고시마16 카고시마29 사세보34 요코하마40 야츠시로65
    9 오사카6 오사카5 오사카22 오사카12 하코다테27 히로시마25 히로시마34 요코하마57
    10 하코다테4 벳푸
    4 히로시마14 사카이12 쿠시로21 오사카18 코베32 사카이56
    기타44 기타17 기타90 기타113 기타159 기타201 기타335 기타610
    합계338 합계177 합계476 합계373 합계653 합계965 합계1443 합계2014
    (주) 2017 년 수치는 항만관리자로부터 제공된 속보치이며 향후 변동 가능성 있음.

향후 일본에서의 이벤트

럭비 월드컵 개최

2020년에 개최될 올림픽, 패럴림픽외에 ’럭비 월드컵2019’개최가 예정되어 있고

구체적으로 럭비 월드컵2019년 조직의원회에서 개최도시의 선정을 진행하여 아일랜드, 더블린에서 행해진 럭비 월드컵limited(RWCL)이사회에 최종승인되어 12의 개최도시 (사이타마, 도쿄,카나가와, 시즈오카, 아이치, 오사카, 코베, 후쿠오카, 쿠마모토, 오이타)가 결정되었습니다.

소비세 증세

일본에서는 소비세율을 2017년4월에 10%로 올릴 예정이었지만 2019년10월로 인상시기를 연기하는것을 정식으로 표명하고 있습니다. 소비세율이 인상되면 방일 관광객은 메리트를 누리게 되어Tax free를 주산업으로 하는 당사에게는 호재가 될 수 있습니다.

Appendix

방일 외국인 여행소비액

2017년의 방일 외국인 여행 소비액은 다음과 같으며 전년대비 17.8% 성장했습니다.

출처: 관광청 홈페이지 (http://www.mlit.go.jp/common/001230775.pdf)

비목별 구입율 및 구입자 단가

비목별 구입율 및 구입자단가(주요 국적・지역별)

한국인 관광객의 구입율은 과자류, 식료품류, 의약품이 상위권에 들어가있고 구입자 단가로는 카메라류, 전자제품, 의류가 상위권을 차지합니다. 반면에, 중국인 관광객의 구입율에 있어서는 화장품, 향수, 의약품, 과자류가 상위권에 있고 구입자 단가로는 카메라류, 의류, 화장품류가 상위권을 차지합니다.

출처: 관광청 홈페이지 (http://www.mlit.go.jp/common/001230775.pdf)