業界情報
市場規模
当社が属する免税店業界の市場規模につきましては、訪日外国人観光客数の増加と2014年10月から実施された免税対象品目の拡大により、2019年までは4兆8,135億円（前年比6.5％増）となり、2012年（1.1兆円）以降8年連続対前年増を継続しておりました。
しかしながら、2020年2月に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大により、世界的に旅行需要が停滞したことで訪日外国人観光客は大幅に減少しております。
国内免税店数においては、ここ数年で倍増しており、2021年9月30日時点では52,884店舗となっております。
【訪日観光客数の推移及びTax-free免税店数の推移】出典：日本政府観光局（JNTO）、観光庁統計資料より当社作成
【訪日外国人旅行者数の推移】出典：日本政府観光局（JNTO）統計資料より当社作成
成長性及び今後の見通し
日本政府によるビジョン策定
日本政府は、「観光先進国」への新たな国づくりに向けて、2016年3月30日、「明日の日本を支える観光ビジョン構想会議」(議長:内閣総理大臣)において、新たな観光ビジョンを策定しました。
この中では、当社に関連する数値目標として、次を掲げています。
| 2020年 | 2030年 | |
|---|---|---|
| 訪日旅行者数 | 4,000万人 | 6,000万人 |
| 訪日外国人旅行消費額 | 8兆円 | 15兆円 |
| 外国人リピーター数 | 2,400万人 | 3,600万人 |
日本政府は、上記目標を達成するために、「3つの視点」と「10の改革」として取りまとめられており、当社に関連する改革として、主に次を掲げています。
| No. | 主な改革内容 |
|---|---|
| 1 | ビザの戦略的緩和(中国・フィリピン・ベトナム・インド・ロシアを対象にプロモーションによる認知度向上や受入環境の整備と連携) |
| 2 | 地方空港のゲートウェイ機能強化とLCC就航促進(首都圏空港の容量拡大、地方空港のLCC・チャーター便の規制緩和、コンセッション空港等における到着時免税店制度の研究・検討) |
| 3 | クルーズ船受入の更なる拡充(クルーズ船寄港のお断りゼロ実現、世界に誇る国際クルーズ拠点形成、全国クルーズ活性化会議と連携し寄港地の全国展開に向けたプロモーション) |
当社におけるマクロ環境においては、上記を背景として優位な状況となっています。
クルーズの寄港促進
No.3のクルーズ船の受入状況においては、2021年のクルーズ船の我が国港湾への寄港回数は、前年比19.3%増の420回（外国船社0回、日本船社420回）となりました。
港湾別では、第1位：ベラビスタマリーナ82回、第2位：横浜港72回、第3位：神戸港24回となっています。
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クルーズの寄港回数及び寄港地別の回数
出典：国土交通省 2021年の訪日クルーズ旅客数とクルーズ船の寄港回数（速報値） -
2015年〜2021年 外国船社及び日本船社が運航するクルーズ船の寄港回数
順位 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 港湾名 回数 港湾名 回数 港湾名 回数 港湾名 回数 港湾名 回数 港湾名 回数 港湾名 回数 1 博多 259 博多 328 博多 326 博多 279 那覇 260 ベラビスタ
マリーナ
【広島県】53 ベラビスタ
マリーナ
【広島県】82 2 長崎 131 長崎 197 長崎 267 那覇 243 博多 229 横浜 47 横浜 72 3 横浜 125 那覇 193 那覇 224 長崎 220 横浜 188 神戸 30 神戸 24 4 那覇 115 横浜 127 横浜 178 横浜 168 長崎 183 宮島・那覇 19 宮島 18 5 神戸 97 神戸 104 石垣 132 平良 143 石垣 148 － － 笠島漁港 15 6 石垣 84 石垣 95 平良 130 神戸 136 平良 147 笠島漁港 16 名古屋 14 7 鹿児島 53 平良 86 神戸 116 ベラビスタ
マリーナ
【広島県】122 神戸 131 博多 14 大三島 13 8 佐世保 36 鹿児島 83 鹿児島 108 佐世保 108 鹿児島 106 大三島 13 仁尾 12 9 名古屋 34 佐世保 64 佐世保 84 石垣 107 ベラビスタ
マリーナ
【広島県】100 犬島 12 大島 11 10 広島 32 広島 47 八代 66 鹿児島 100 佐世保 79 石垣・長崎 10 小大下島 10 その他 488 その他 693 その他 1133 その他 1304 その他 1295 その他 110 その他 149 合計 1454 合計 2017 合計 2764 合計 2930 合計 2866 合計 353 合計 420 注）2021 年の値は、港湾管理者からの聞き取りによる速報値であり、今後、変動する可能性がある。
Appendix
訪日外国人旅行消費額
2019年における訪日外国人旅行消費額は次の通りとなり、前年と比較して6.5%の成長を遂げています。
費目別に訪日外国人旅行消費額の構成比をみると、買物代が34.7％と最も多く、次いで宿泊費（29.4％）、飲食費（21.6％）の順で多い結果となっています。
※ 2021年度の調査は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止されています。（観光庁HPより）
出典：観光庁統計資料より当社作成
費目別購入率および購入者単価
韓国人観光客の購入率においては、菓子類、医薬品、食料品等が上位となっており、購入者単価においては、電気製品、衣類、時計類が上位を占めています。次に中国人観光客の購入率においては、化粧品・香水、菓子類、医薬品が上位となっており、購入者単価においては、宝石類、時計類、化粧品類が上位を占めています。
※ 2021年度の調査は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止されています。（観光庁HPより）
出典：観光庁統計資料より当社作成